Жил-был зайчик, жила-была лисичка, жил-был волк и разные другие звери. Однажды они проснулись. Зайчик проснулся — а он водитель троллейбуса. Волк проснулся — а он полицейский. Лисичка проснулась — а она красивая-прекрасивая девушка.
Зайчик пошёл на работу, сел в троллейбус и поехал по лесу. Едет и останавливается у каждого дерева, открывает двери троллейбуса, но заходили в троллейбус только люди: белые и чёрные, высокие и низкие, сердитые и весёлые. Тут заяц увидел полицейского, остановил троллейбус и подошёл к нему.
— Здравствуйте, — сказал водитель троллейбуса полицейскому. — Я ищу зверя, настоящего доброго зверя, какие живут в нашем лесу, но ни одного не вижу.
— Я и сам удивляюсь, — ответил полицейский. — Я знаю, что я волк, но вдруг я оказался полицейским. Вот смотрю на ту красивую девушку и понимаю, что она не та, кем выглядит, но не помню, кто она.
— Я знаю, кто она, — сказал зайчик, который был водителем троллейбуса. — Это моя любимая лисичка.
— Ой, — сказала красивая девушка, услышав эти слова. — Вы увидели, кто я на самом деле! Как я вас за это люблю!
— Нам надо найти злую волшебницу, которая заколдовала всех и сделала нас не теми, кто мы на самом деле, — заявил волк, который выглядел как полицейский. Он позвонил по справочному телефону, и ему объяснили, где живёт эта волшебница.
Сели водитель троллейбуса и красивая девушка в машину к полицейскому и то ли скоро, то ли нескоро, но приехали к злой волшебнице, не успев проголодаться. Они так и не поняли, где живёт волшебница, потому что всю дорогу они смотрели только друг на друга.
Злая волшебница жила в чёрном-чёрном доме, одета была в чёрное-чёрное платье, и глаза у неё были чёрные-чёрные.
— Злая волшебница, — сказал зайчик, который пока ещё был водителем троллейбуса, влюблённым в девушку, которая на самом деле была лисичкой. — Ты заколдовала всех зверей, теперь расколдуй нас всех обратно, чтобы каждый стал тем, кто он есть.
— Я боюсь, — ответила злая волшебница. — Если произнесу заклинание, которое превращает каждого в того, кто он есть, то оно подействует и на меня. Вдруг я какой-нибудь ужасный зверь?
— Не бойся, — сказала лисичка, которая пока ещё выглядела как очень красивая девушка, влюблённая в водителя троллейбуса. — Злых зверей не бывает, поверь мне.
— Тем, кто любит, можно верить, — решила злая волшебница, достала волшебную книгу и прочла волшебные слова.
В то же мгновение раздался гром, всё затряслось, но тут же успокоилось, и каждый стал тем, кто он был на самом деле. Злая волшебница стала доброй чёрной пантерой, полицейский стал волком, и они поженились. Водитель троллейбуса стал зайчиком, красивая девушка стала красивой лисичкой, и они тоже поженились. Но заклинание действует не сразу, и поэтому ещё встречаются сердитые злые люди — они ещё не знают, кто они на самом деле, и поэтому боятся самих себя, но это пройдёт.